4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как создать и удалить шаблон в сбербанк онлайн

Как создать шаблон в Сбербанк Онлайн, редактировать и удалить

Шаблоны документов в интернет-банке Сбербанк Онлайн очень полезная услуга, с помощью которой можно выполнять регулярные платежи максимально быстро, без постоянного заполнения реквизитов и других повторяющихся данных. Один раз разобравшись, как его создать, вы избежите массу ошибок в будущем и сэкономите массу времени.

Этапы создания шаблона

Для этого следует пройти несколько последовательных шагов:

  • Авторизовавшись в личном кабинете, открыть в меню вкладку «Мои шаблоны»;
  • Нажать на кнопку «Создать»;
  • Выбрать интересующий вид перевода ― между своими счетами и картами, клиенту Сбербанка, на карту другого банка, частному лицу в другой банк по реквизитам, организации, погашение кредита, пополнение счета мобильного телефона и т.д.;
  • Последовательно указать все необходимые платежные реквизиты ― счет списания, счет пополнения, а также сумму денежного перевода;
  • При указании суммы перевода следует учитывать лимиты в сбербанк онлайн, установленные для каждого вида финансовых операций. Но если возникает необходимость в переводе большей денежной суммы, можно увеличить лимит, позвонив по телефонному номеру поддержки 8-800-555-55-50 и подтвердив операцию;
  • После заполнения всех обязательных полей, нужно еще раз перепроверить указанные данные, при необходимости внести поправки, а затем подтвердить создание платежного образца;
  • Подтвердив создание нового шаблона для платежа, введя одноразовый пароль в СМС-сообщении, можно задать ему желаемое название.

Редактирование и удаление

Очень важно уметь редактировать и удалять шаблоны платежей. Все активные отображаются в меню «Мои шаблоны». Здесь также существует возможность их редактирования и удаления.

Для редактирования уже созданного шаблона необходимо выбрать пункт «Редактировать», а затем внести все необходимые изменения реквизитов. После этого сохранить новый вариант, предварительно проверив правильность всех данных.

Если шаблон больше не актуален, его следует удалить, чтобы не захламлять интерфейс программы. Для этого в меню необходимо отметить нужную строку и удалить.

Как создать в сервисе Сбербанк Бизнес Онлайн

Не менее актуальный вопрос для руководителей компаний и ИП, занимающихся бизнесом ― как создать шаблон в Сбербанк Бизнес Онлайн. Эта система была разработана специально для корпоративных пользователей. Реализована в форме интернет-банкинга, а также в виде мобильного приложения для основных операционных систем (IOS, Android и.т.д.).

Формируются в сбербанк бизнес онлайн они следующим образом:

  • В навигационном меню следует выбрать пункт «Услуги», далее «РКО по рублевым операциям», а затем «Шаблоны мобильных платежных поручений»;
  • В открывшейся форме предлагается два варианта создания ― с нуля или на основе уже имеющихся образцов;
  • Далее необходимо ввести следующую информацию ―дату создания, период, данные отправителя и получателя, сумму перечисления, наименования банков отправителя и получателя, а также назначение и статус платежа (неотложный или срочный);
  • После этого требуется проверить корректность указанной информации и при необходимости внести соответствующие изменения;
  • В завершении необходимо сохранить платежное поручение, подтвердив его создание.

Создавать документы по шаблонам в сервисе Сбербанк Бизнес Онлайн можно в кратчайшие сроки. Для этого необходимо выбрать пункт «Создать документ по шаблону», а затем ― интересующий шаблон. Завершающий этап ― подтверждение создания нового документа.

В мобильном приложении

Для мобильной версии Сбербанка Онлайн, следует выполнить ряд действий:

  • Авторизоваться в приложении, используя пятизначный пароль;
  • В личном меню выбрать пункт «Мои шаблоны»;
  • В меню «Управление» выбрать пункт «Создать»;
  • Указать номера счетов списания и зачисления, а также сумму денежного перевода;
  • Нажав на кнопку «Продолжить», подтвердить создание платежного шаблона.

Важно знать, что каждая оплата будет подтверждаться при помощи одноразового пароля из СМС-сообщений, а значит, ошибочные платежи полностью исключены.

Шаблоны позволют совершать любые платежи моментально и безошибочно. Для этого необходимо всего лишь выбрать из меню интересующий пункт и нажать на кнопку « Оплатить ». При необходимости изменения денежной суммы или реквизитов получателя следует воспользоваться возможностью редактирования платежного шаблона.

Читать еще:  Мобильный банк уралсиб регистрация

Как удалить шаблон в Сбербанк онлайн?

Шаблон в онлайн сервисе Сбербанка позволяет клиентам совершать финансовые операции без регулярного заполнения реквизитов, упрощает проведение транзакций, уменьшает время на осуществление периодичных платежек. Сформированный образец требует введения одноразового кода. Система предоставляет возможность управления платежными поручениями: можно удалить шаблон в Сбербанк Онлайн или редактировать его. Создание трафаретов упрощает проведение транзакций, уменьшает время на осуществление периодичных платежек.

Об удобстве шаблонов в Сбербанке Онлайн

Расчетные образцы — полностью или частично заполненные банковские платежные формы. При осуществлении оплаты посредством шаблона требуется указать недостающие сведения (сумму операции) и провести транзакцию без введения одноразового кода для подтверждения действия.

Добавленные образцы отображаются в виде списка. По каждому пункту можно посмотреть информацию:

  • сумма платежки;
  • момент проведения – время и календарная дата.

Клиент Сбербанка Онлайн наделен возможностью совершать следующие манипуляции с шаблоном платежа:

  • быстро оплачивать счета;
  • редактировать сведения (изменение реквизитов);
  • устанавливать напоминания о проведении транзакции (оповещение настраивается через опцию редактирования);
  • удалять (чтобы удалить пример достаточно кликнуть на иконку «Операции» и выбрать соответствующий пункт. Подтверждение операции предполагает безвозвратное исчезновение платежного примера)

При первоначальной авторизации в системе банкинга у клиента отсутствует платежный шаблон. Создание примера предполагает нажатие специального значка и следование установленному алгоритму.

Зачем может понадобиться удалить шаблон?

Удалить хронологию платежей в Сбербанке Онлайн можно. Возможная причина пользователя — сокрытие факта денежной операции (приобретение товара и услуг по безналу). Подобные действия непонятны, если доступ к аккаунту должен быть только у пользователя. Передача данных авторизации личного кабинета недопустима даже близким членам семьи.

Инструкция по удалению шаблона из истории Сбербанк Онлайн

Кроме хронологии операций в мобильном приложении сохраняются шаблоны для перечислений средств, платежки из автосервиса, черновики.

Сноска на заготовки транзакций в онлайн кабинете расположена в личном меню под названием «Мои шаблоны». Клиент может не только формировать новый шаблон, но и редактировать или удалить созданные заготовки.

Если необходимости в использовании сформированного образца больше нет, пользователь может его удалить. Но полностью уничтожить историю операций в Сбербанке Онлайн не получится. Банковский сервис обеспечивает сохранность данных в случае потери документов.

Пользователю доступна опция «Удалить» из списка операций, неполучивших статус «Исполнен».

В личном кабинете Сбербанк Онлайн по каждому пункту таких записей есть кнопка «Удалить».

Редактирование

Иногда альтернативой удаления шаблона в приложении выступает корректирование платежных реквизитов. Если пользователь изменил номер телефона, достаточно отредактировать сведения старого примера платежа.

Редактирование предполагает последовательность таких действий:

  • авторизация в личном кабинете;
  • клик в меню (справа) на «Мои шаблоны» → «Управление шаблонами»;
  • выбор из перечня нужного образца;
  • открытие опции «Операции» → «Редактировать»;
  • внесение новой информации;
  • подтверждение;
  • ожидание одноразового пароля на телефон;
  • введение кода в соответствующую строку на портале.

Последний этап предполагает возможность отмены действий. В таком случае изменения утрачивают силу. Ранее созданный шаблон останется в первоначальном виде, а измененный образец платежки заносится в папку «Черновики». В будущем его можно подтвердить для применения или удалить безвозвратно.

Как удалить шаблон в мобильном приложении Сбербанк Онлайн

В веб-кабинете Сбербанка существует такая удобная опция, как шаблоны платежей. Создав платежное поручение один раз, клиент в дальнейшем может использовать его повторно, при необходимости корректируя только сумму транзакции. Повторно вводить реквизиты получателя не придется, что заметно сокращает проведение операции. Но иногда созданные шаблоны становятся неактуальными для клиента. Разберем, как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн.

Как удалить шаблон в Сбербанке-Онлайн

Ссылка на все «Заготовки квитанций» в веб-кабинете банка находится в личном меню и называется «Мои шаблоны» — перейдя по ней, пользователь сможет не только создать новый образец платежного поручения, но и отредактировать или удалить уже имеющиеся заготовки.

Читать еще:  Как установить мобильный банк сбербанка на андроидтелефон или айфон

Редактирование

Иногда вместо того, чтобы убрать шаблон в Сбербанк Онлайн, имеет смысл просто подкорректировать в нем платежные данные. Например, пользователь сменил телефонный номер, но остался у прежнего сотового оператора. Он может использовать для оплаты старый образец платежки, сменив в нем только номер сим-карты. Как провести редактирование:

  • авторизуемся в веб-кабинете;
  • выбираем в личном меню (в блоке справа) ссылку «Мои шаблоны»;
  • в открывшемся блоке кликаем на строку «Управление шаблонами»;
  • выбираем из списка нужную заготовку, нажимаем на надпись «Операции» рядом с ней;
  • нажимаем «Редактировать»;
  • вносим нужные исправления;
  • кликаем по кнопке «Подтвердить»;
  • дожидаемся поступления на телефон одноразового кода и вводим его в соответствующее поле на сайте.

На предпоследнем этапе пользователь веб-кабинета может кликнуть по кнопке «Отменить». В этом случае все внесенные им исправления потеряют силу. Уже имеющийся шаблон останется в прежнем виде, а заготовка платежа с новыми данными будет занесена в черновики веб-кабинета. В дальнейшем ее можно будет подтвердить и использовать либо удалить полностью.

Описанный алгоритм имеет смысл использовать для изменения имени образца платежки или исправления ранее введенных реквизитов. Если же пользователю необходимо исправить сумму операции, он может сделать это непосредственно при оплате с помощью ранее созданного образца. Каждый раз редактировать его заранее и подтверждать изменения не придется.

Полное удаление

Удаление шаблона в браузерной версии клиентского кабинета Сбербанка происходит по тому же принципу, что и его редактирование. Проходим авторизацию, выбираем в личном меню раздел «Мои шаблоны, кликаем по ссылке «Управление шаблонами», выбираем нужную заготовку платежки, нажимаем «Операции» рядом с ее названием, далее на кнопку «Удалить», во всплывшем окне подтверждаем операцию вводом СМС-пароля.

Важно! Если не подтвердить удаление СМС-кодом, заготовка платежного поручения останется в списке активных в веб-кабинете.

Образцы платежек в статусе «Черновик» тоже можно удалить. Для этого в личном меню нужно будет выбрать блок «Мои черновики». На экране появится список всех черновиков пользователя. Выбираем нужный, кликаем «Удалить» и подтверждаем операцию.

Удаление шаблона в Мобильном банке

Среди сервисов Мобильного банка нет инструментов для управления шаблонами. Клиент может только посмотреть ранее созданные им образцы платежных поручений. Для этого можно отправить сообщение с текстом «Шаблон» на номер мобильного сервиса – 900 или воспользоваться клавиатурной командой *900*16#.Ответ от сервиса поступит в виде смски, в которой будут перечислены все названия имеющихся у клиента заготовок платежек.

Тем, кто привык управлять своими финансами с телефона, также полезно будет узнать, как удалить шаблон в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Здесь все достаточно просто:

  • открываем приложение;
  • выбираем в его меню раздел «Мои шаблоны»;
  • пролистываем список до нужного образца квитанции;
  • проводим пальцем по названию образца, справа налево, до появления кнопки «Удалить»;
  • подтверждаем операцию.

Способ для работы в Сберовском приложении на iOS и Андроиде схема действий будет схожей.

Выводы

Наличие шаблонов в дистанционных сервисах Сбербанка весьма упрощает жизнь его клиентам. Однажды заполнив поручение на оплату, они могут сохранить его в клиентском кабинете в качестве образца, а затем использовать повторно, для проведения платежей в адрес того же получателя. Сбер также дает возможность управлять заготовками платежек – вносить в них изменения или удалять. Проводить эти операции можно через браузерную версию личного кабинета или мобильное приложение. При этом, сервис Мобильный банк не содержит инструментов управления образцами платежных поручений – в нем можно только посмотреть список уже созданных заготовок.

Особенности создания и удаления шаблонов в Сбербанк Онлайн

Шаблон – один из инструментов Сбербанк Онлайн, своего рода активный образец, который позволяет пользователям совершать платежи и другие операции, не задавая каждый раз реквизитов. Освоив создание, редактирование и удаление шаблона в Сбербанк Онлайн, можно не только сэкономить время, но и избежать ненужных ошибок в будущем.

Читать еще:  Лицензий лишились очередные три банка

Создание шаблона

Для того чтобы создать образец будущего платежа в Сбербанк Онлайн, в первую очередь, нужно войти в личный кабинет. Перед вами откроется главная страница, в правом меню которой есть раздел «Мои шаблоны». Именно его и нужно раскрыть, нажав на надпись.

После этого перед вами появится меню, состоящее из созданных и сохраненных ранее образцов, а также ссылка «Управление», именно по ней и нужно перейти, чтобы продолжить.

На следующей странице можно прочитать вводную информацию и приступить непосредственно к действиям, нажав приметную кнопку «Создать шаблон».

Вас перенаправит на страницу «Создание», которая по своему внешнему виду напоминает «Платежи и переводы» – она включает то же самое меню. В зависимости от того, какой образец планируется создать, и выбирается соответствующая операция. Мы рассмотрим, как создать шаблон на перевод средств между своими счетами и картами, на деле же он может быть любым – от пополнения баланса мобильного телефона до погашения кредита.

После того как тематика и пункт меню выбраны, можно приступать к заполнению формы и реквизитов. Здесь важно внести все внимательно, чтобы деньги ушли по назначению, и учесть несколько моментов:

  • поля, отмеченные звездочкой, заполняются в обязательном порядке – без этого не удастся перейти к следующему шагу;
  • дата и номер документа генерируются автоматически, исправить их нельзя;
  • сумма не может быть больше, чем предельный лимит, заданный для данной операции – чтобы его увеличить, после создания электронного образца нужно позвонить по телефону горячей линии +8-800-555-55-50 и подтвердить операцию;
  • название должно быть таким, как удобно пользователю – по умолчанию совпадает с пунктом меню.

Когда все поля будут заполнены и информация тщательно проверена, можно нажимать на кнопку «Сохранить».

Перед пользователем появляется меню с возможными ошибками и их последствиями, если для вас они приемлемы, можно нажимать на кнопку «Сохранить». Если есть необходимость что-то исправить, нужно выбрать «Отмена» и вернуться на предыдущую страницу.

Многие считают, что на этом создание шаблона закончено и удивляются, не найдя его потом в меню. Следующий шаг – подтверждение. Для того чтобы образец сохранился, нужно нажать на соответствующую кнопку внизу страницы.

После этого вверху страницы появится надпись: «Шаблон (название) успешно сохранен». Далее здесь же по нему можно совершить платеж, отредактировать или удалить. Если ничего из этого делать не планируется – просто перейдите на главную страницу личного кабинета. К шаблону можно вернуться в любой момент.

Как совершить платеж по сохраненному шаблону

Чтобы совершить платеж по ранее сохраненному образцу, достаточно раскрыть меню «Мои шаблоны», выбрать нужный и нажав на него, перейти по соответствующей ссылке. На открывшейся странице есть меню «Операции», один из пунктов которого – «Оплатить». Его и нужно выбрать.

Как редактировать сохраненный шаблон

Если в ранее сохраненном шаблоне нужно что-то поменять, например, сумму платежа, его можно отредактировать. Для этого достаточно выбрать нужный образец в меню «Мои шаблоны», перейти на его страницу и в раскрывающемся меню «Операции» выбрать пункт «Редактировать». После этого вы попадете на страницу заполнения реквизитов, где можно внести необходимые изменения.

Как удалить

Часто возникают ситуации, когда ранее сохраненные шаблоны оказываются по каким-либо причинам ненужными. Чтобы в будущем не возникло путаницы и недоразумений при совершении платежей, их лучше сразу же удалить. Для этого на главной странице Личного кабинета войдите в меню «Мои шаблоны», раскройте его и выберите интересующий пункт.

Далее вы автоматически попадете на нужную страницу, где справа будет активно раскрывающееся меню «Операции».

Оно состоит из трех пунктов, один из которых – «Удалить». Нажав на него и подтвердив во всплывающем окне действие, вы избавитесь от ненужного шаблона.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector