2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Количество московских банков сократилось еще на два

Количество банков в России — динамика за 2007-2018 годы, уставной капитал и количество банков в разрезе регионов

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России останется около 500 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков оказались вполне реальными. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений в законодательстве по размеру уставного капитала.

Итак, сколько банков и не банковских КО в России и сколько из них мелких банков? В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет – 561, из которых 230 (41%) можно отнести к крупным банкам. А на 01.01.2017 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 623, из них — 246 (39,5%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.

Из общего количества банков и не банковских КО на начало 2018 года — 277, или 49,4% зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности населения Москвы за 2016 год — 12 300 000 человек получается, что на каждые 44,4 тысячи населения столицы приходится один банк.

Количество банков на 01.01.2018 года составило 561, то есть за прошедший 2017 год сократилось еще на 62 банка (623-561). А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 575 банков (1 136 -561) что составляет 50,6%, и что самое неприятное — быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам.

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных округов, за последние 11 лет выглядит так:

Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на этих территориях страны.

Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что сокращение банков продолжается высокими темпами. Так, только 02.02.2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у очередных 2-х банков (ООО «РКБ» и АО ПартнерКапиталБанк).

Количество действующих банков в России на 01.01.2018 года составило 561, т.е. за 2017 год их число сократилось на 62. Тогда как за 2016 год банков сократилось на 110 единиц, а в 2015 году — на 101 единицу. Сокращение банков в 2018 году немного замедлилось.

Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018 году.

Обращает на себя внимание то, что в 2017 году Банком России была отозвана лицензия у ПАО БАНК «ЮГРА», который ещё в 2016 году входил в список 30 крупнейших банков страны, составляемый Банком России с учетом выполнения ими основных показателей деятельности. А после отзыва лицензии в банке были выявлены проведенные операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. ПАО БАНК «ЮГРА» не являлся системно — значимой кредитной организацией.

03.03.2017 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны сразу у четырёх банков:

  • КБ «Межрегиональный Почтовый Банк» (рег. № 3171, г. Москва)
  • «АНКОР БАНК» (АО) (рег. № 889, г. Казань)
  • ПАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705, г. Казань)
  • ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань)

Количество действующих банков в России на 01.02.2018 года составило 558, т.е. за первый месяц 2018 года число банков сократилось ещё на 3. Отзыв лицензий продолжается и далее. Так, только за неполный месяц февраля 2018 года уже отозвано 5 лицензий:

  • АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) (рег. № 3011, г. Москва) — с 20.02.2018г.
  • ООО «УралКапиталБанк» (рег. № 2519, г. Уфа) — с 15.02.2018г.
  • Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень) — с 06.02.2018г.
  • ООО «РКБ» (рег. № 103, г. Москва) — с 02.02.2018г.
  • «ПартнерКапиталБанк» (АО) (рег. № 635, г. Москва) — с 02.02.2018г.

А ещё 01.02.2018 гола Банк России сообщил о начале процедуры реорганизации ООО «Экспобанк» в форме присоединения к нему «Банк на Гончарной» (АО), т.е. количество банков уменьшится ещё на один банк.

Как вы думаете, сколько банков останется в России в ближайшее время, учитывая такие темпы отзыва лицензий. Думаю, менее 500 банков, как и предсказывали эксперты.

Группировка банков по размеру уставного капитала

Какое количество банков в России может исчезнуть в ближайшее время можно определить исходя из размера уставного капитала (фонда) конкретных банков.

Так, исходя из статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) следует, что минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме:

  1. 1 миллиард рублей — для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;
  2. 300 миллионов рублей — для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;
  3. 90 миллионов рублей — для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации — центрального контрагента;
  4. 300 миллионов рублей — для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации — центрального контрагента.

А что же с действующими кредитными организациями, размер собственных средств (капитала) которых не соответствует этим нормам? В статье 20 ФЗ 395-1 от 02.12.1990 г. говорится, что Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях:

  • если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации становится ниже двух процентов;
  • если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации (применяется после 2 лет деятельности с момента регистрации);
  • если у банка с универсальной лицензией на 1 января 2018 года размер собственных средств (капитала) не соответствует требованиям, установленным частью первой статьи 11(2) закона на соответствующую дату, отсутствуют основания, установленные частью четвертой статьи 11(2) закона для продолжения своей деятельности в качестве банка с универсальной лицензией, и такой банк не получил до 1 января 2019 года в установленном Банком России порядке статус банка с базовой лицензией, или не изменил свой статус на статус небанковской кредитной организации, или не получил статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций;
  • если банк с универсальной лицензией после 1 января 2019 года в течение четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой статьи 11(2).
  • если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой статьи 11(2).

Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка:

Итак, на 01.01.2018 года только 308 банков (35+117+78+78) имеют уставный капитал, который достаточен для универсальной или базовой лицензии, который соответствует требованиям ЦБ по капиталу у, и 113 банков, чей уставный капитал соответствует требованию для лицензии небанковской кредитной организации, что соответственно составляет 54,9% и 20,1% от общего количества банков. Из этого количества, но уже с учетом основных показателей деятельности банков, Банк России ежемесячно определяет список 30 крупнейших банков России и список системно значимых банков России.

А в сторону закрытия или присоединения к другим банкам движутся — 140 банков, чей уставный капитал не соответствует требованиям — эти банка находятся в зоне риска.

Читать еще:  Как продать акции газпрома через газпромбанк

Ещё в июле 2015 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что: Количество банков в России может через пять лет сократиться на 500. В России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. Через пять лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли достичь и со 100 банками.
Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки претерпевают следующие трансформации:

  • Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;
  • Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;
  • Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала — количество таких процессов резко увеличится. Кроме того банки закрываются и принудительно, в связи с нарушениями законов.

Проводится реорганизация некоторых кредитных организаций, что также сокращает общее число банков в России. Так, например:

  • 13 ноября 2014 года Ханты-Мансийский банк сообщил о завершении присоединения Банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального банка. После завершения реорганизации из 3 банков получится 1.
  • 18 ноября 2016 года МДМ Банк сообщил что завершена реорганизация БИНБАНКа и БИНБАНКа Мурманск, путём присоединения к МДМ Банку. Объединённый банк будет работать под брендом «БИНБАНК». Кроме того было сообщено, что в течении 2016 года к БИНБАНКу были присоединены еще четыре банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Сургут» и «БИНБАНК Тверь»
    13 ноября 2017 года Банк ВТБ (ПАО) (№ 1000, г. Санкт-Петербург) начал процедуры реорганизации в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (ПАО) (№ 1623, г. Москва).

По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время. Ясно только одно, в России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах и дисбаланс пока не меняется.

Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть – показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нужен и к месту.
Конечно очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффективного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в крайность. Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала т.е. ориентируя их на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, и пусть себе работают. Кстати, Банком России в этом направлении уже предложены изменения.

Так, Банком России разработаны предложения (частично уже внедряются), согласно которым все российские банки будут разделены на три группы:

  • системно — значимые, по которым начиная с 2015 года установлены особые требования,
  • банки федерального значения,
  • региональные банки.

Как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина по поводу реорганизации банковской системы: «Мы предлагаем выделение нового вида кредитной организации — регионального банка. К этому виду могут быть отнесены относительно небольшие региональные организации с ограниченным кругом наиболее простых банковских операций. Бизнес-моделью таких банков должно являться привлечение средств от физических и юридических лиц конкретного региона, их размещение с минимальными рисками в кредиты населению и бизнесу, прежде всего среднему и малому, того же региона.

В отношении остальных банков, кроме системно значимых, их мы называем банками федерального значения, предполагается увеличение минимальных требований к размеру собственных средств к капиталу до 1 млрд рублей и последовательное внедрение международных стандартов»

Количество банков Российской Федерации (по годам)

Статистика количества банков в РФ за последние 18 лет выглядит следующим образом:

«Это геноцид»: сколько банков осталось в России

За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. На начало февраля их осталось всего 479. В прошлом году права на работу лишились 58 кредитных учреждений. ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий если и закончится, то в 2020 году. Сужение банковского сектора подрывает инфраструктуру для ведения бизнеса, предупреждают эксперты.

В России все меньше банков. Согласно данным на 1 февраля 2019 года, в России осталось 479 действующих кредитных организаций, тогда как на 1 января 2019 года их было 484.

Количество банков в России сокращалось и в прошлом году. В частности, на начало прошлого года в России было 542 банка. Таким образом, за прошлый год лицензий лишились 58 банков, подсчитывали в РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.

Всего шесть лет назад, в начале 2013 года, количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.

«Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков стала политика ЦБ последних пяти лет по активной расчистке банковского сектора. За это время было отозвано более 400 лицензий на осуществление банковских операций», — отмечал эксперт РАНХиГС Михаил Хромов .

По мнению эксперта, 2014 год стал переломным для российского банковского сектора. С конца 2014-го политика ЦБ по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.

Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 году, до введения первых санкций, в среднем за месяц банковских лицензий лишалось 4–5 банков, то в 2014 году частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц.

Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015–2016 годах. В эти годы в среднем за месяц 8 банковских структур лишались права продолжать банковскую деятельность. В 2016 году, по подсчетам Хромова, было поставлено два рекорда. Во-первых, количество отозванных за год лицензий достигло 97.

Во-вторых, в 2016 году был достигнут максимум по суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.

Мелких обанкротили, крупняк процветает

Оценивая ситуацию на банковском рынке в 2015-2017 годах, эксперты РАНХиГС отмечали, что в эти годы регулятор выводил с рынка в основном мелкие банки. Даже в пиковые по количеству отзывов лицензий годы (2015-м и 2016-м) средний размер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб.

В 2017 году регулятор прекратил деятельность 51 кредитной организации, то есть почти в два раза меньше, чем в предшествующем году, но и в это время средний размер банка с отозванной лицензий почти не изменился — 17,9 млрд руб. Соответственно, общий объем активов банков, лишившихся в 2017 году права продолжать свою деятельность, сократился до 773 млрд руб., или до 0,9% от общего объема активов банковского сектора.

Уменьшение числа отзывов лицензий в 2017 году, вероятно, было связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов, отмечается в исследовании РАНХиГС. «Дело в том, что уже с середины 2015 г. выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, финансировались преимущественно за счет кредитной линии самого Банка России, предоставленной Агентству по страхованию вкладов », — уточняет Хромов.

В 2018 году Банк России хотя и увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд руб. А общий объем активов таких банков составил 562 млрд руб., или 0,65% от общего объема активов банковского сектора.

Читать еще:  Как подтвердить платеж через сбербанк онлайн

Оздоровление затянулось на годы

Важная особенность действий регулятора последних лет — процедуры финансового оздоровления в 2017 и 2018 годах осуществлялись редко.

«После начала санации ряда крупных частных банков в 2017 году ( ФК «Открытие» , Бинбанк , Промсвязьбанк ) регулятор взял паузу, и в 2018 году этот механизм оздоровления был применен лишь однажды — к Азиатско-Тихоокеанскому банку », — заключает Хромов.

Руководство ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий у кредитных организаций если и закончится, то в 2020 году. Об этом сообщила 5 января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться, основная работа по очищению банковского сектора завершена и вскоре такие случаи станут единичными, заверила она.

Согласно оценке регулятора, многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции, например, по отмыванию средств, полученных незаконным путем.

«Мы видим, что часть банков, которая создавалась в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, создавалась как раз для того, чтобы можно было собрать деньги с клиентов, рынка и финансировать бизнес собственников этих банков. Неизбежно такая модель приводит к краху», — отмечала Набиуллина.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин еще в 2017-м говорил, что регулятор стремится к завершению процесса оздоровления банковского сектора. «Цель наша — вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается, не важно как — отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой», — говорил первый зампред. Но до сих пор экзотикой является ровно противоположный вариант. Редкий месяц случается, чтобы ЦБ не отозвал очередную порцию банковских лицензий.

При этом в том же 2017 году эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings подсчитали, что две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными. Треть банков потребовала повторной санации, так как инвесторы, кстати, назначенные самим ЦБ, обанкротились или были санированы. Государству в итоге санации обошлись на 500 млрд руб. дороже, чем возможные банкротства.

Представители бизнеса и вовсе называют массовый отзыв лицензий «банковским геноцидом». Отзыв лицензий, отмечают эксперты, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструктуры для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, повышает стоимость услуг. «Топ-30 банков займут в текущем году порядка 90% рынка услуг», — говорит Михаил Захаров , инвестиционный консультант « БКС Брокер ». Это может привести к удорожанию кредитных продуктов для бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин , выступая на съезде Ассоциации российских банков, призвал ЦБ избавляться от консервативного подхода к регулированию деятельности кредитных организаций. Отзыв лицензий у банков не вариант решения проблемы, поскольку, как правило, предприниматели —это кредиторы третьей очереди. Если у банка отзывают лицензию, то предприниматели получают свои деньги последними и, часто бывает, что не полностью.

Банки сократили выдачу наличных ссуд и кредитных карт

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК. С 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам.

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7 и 3% соответственно. Аналогичная тенденция и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.

Влияние мер ЦБ на выдачу кредитов фиксируют и в двух других крупнейших БКИ. Данные, предоставленные РБК Объединенным кредитным бюро (ОКБ), показывают схожую динамику с «Эквифаксом». Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) также фиксирует сокращение выдачи потребкредитов и кредитных карт в количественном и денежном выражении год к году. Но к третьему кварталу число выдач потребкредитов, по данным НБКИ, выросло, хотя их общий денежный объем снизился.

Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала. До этого в 2019 году портфель необеспеченных кредитов каждый месяц демонстрировал рост более чем на 20% (год к году), опережая динамику ипотеки и вызывая обеспокоенность ЦБ.

«Стагнация в объемах выдач в четвертом квартале 2019 года обусловлена ПДН примерно на 15–20%», — говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович, указывая в качестве существенного фактора замедления снижение спроса на кредиты со стороны качественных клиентов с низким уровнем долговой нагрузки: их «просто стало гораздо меньше, чем ранее».

Расчет долговой нагрузки заемщиков — не самый значимый фактор для охлаждения рынка, полагает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, замедление темпов необеспеченного кредитования в первую очередь связано с ужесточением стандартов выдач самими банками.

ЦБ недоволен скоростью

По данным Банка России, в декабре прирост розничного портфеля банков был ниже, чем в ноябре, — 1 против 1,3%. В годовом выражении портфель увеличился лишь на 18,6%, что ниже итогов 2018 года. Эффект на рынок оказали ограничительные меры ЦБ, говорится в докладе.

«Хорошо, что темп роста необеспеченного потребительского кредитования замедляется. Не очень хорошо, что замедляется пока не очень сильно», — сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. По его словам, заметное охлаждение необеспеченной розницы пришлось на последние три месяца, но регулятор располагает лишь предварительными данными за декабрь прошлого года. По прогнозу ЦБ, в 2020 году темпы роста необеспеченного кредитования замедлятся до 10%.

В начале года стагнация выдач в необеспеченной рознице сохранится, считает Александрович. По оценкам ОКБ, в первом и во втором квартале объемы продаж будут заметно меньше показателей 2019 года. «Скорее всего, объемы выдачи потребительских кредитов в первом квартале будут традиционно низкими в силу сезонного фактора. Со второго квартала можно ожидать слабо восходящего тренда», — говорит Лагуткин из БКИ «Эквифакс». В НБКИ считают, что выдачи беззалоговых ссуд восстановятся уже во втором квартале. «Корректировка риск-политик банков, связанная с введением ПДН, уже реализована», — поясняет Волков.

Говорить об устойчивом охлаждении рынка необеспеченной розницы пока преждевременно, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По его словам, более показательными будут результаты первого квартала 2020 года.

Регуляторные меры усилили нагрузку на капиталы банков, но буферы капитала большинства розничных банков позволяют им наращивать кредитные портфели адекватными темпами, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова, не исключая, что ЦБ может ввести дополнительные ограничения для банков.

ЦБ в своем докладе (*pdf) обратил внимание на то, что банки увеличивают сроки выдаваемых кредитов, чтобы обойти ПДН, снизив месячный платеж. По оценкам регулятора, почти 60% беззалоговых кредитов выданы на срок более трех лет.

Что происходит в банках

  • После введения ПДН, у некоторых игроков снизился прирост портфелей кредитов наличными, следует из статистики Frank RG. В октябре и ноябре (данных за декабрь еще нет) более слабый рост показали Почта Банк, Альфа-банк, «Хоум Кредит» и Тинькофф Банк. ВТБ и «Ренессанс кредит» в ноябре столкнулись с сокращением портфеля таких ссуд. РБК направил запросы в 15 банков — лидеров в этом сегменте.
  • Введение ПДН повлияло на весь рынок, утверждает представитель ВТБ, добавив, что банк «в прошлом году продемонстрировал рост по кредитному портфелю во всех сегментах».
  • Рост замедляется естественным образом, рынок достиг насыщения, говорит вице-президент, директор департамента кредитных рисков «Ренессанс кредита» Григорий Шабашкевич. По его словам, на динамику выдач повлияло поведение клиентов. «Еще в середине прошлого года банки заметили ухудшение платежной дисциплины заемщиков в целом по рынку и ужесточили свою кредитную политику. Поэтому снижение объемов выдач в четвертом квартале скорее стало следствием «закручивания» гаек со стороны банков. Оценить в цифрах влияние ПДН пока проблематично», — отмечает Шабашкевич.
  • «Начиная с октября прошлого года рост рынка нецелевого кредитования в России по отношению к 2018 году фактически остановился», — констатирует директор департамента нецелевого кредитования Русфинанс Банка (группа Росбанка) Оксана Черненко. Она связывает эту тенденцию с введением ПДН. «Русфинанс Банк изменил требования к заемщикам в части подтверждения дохода, следуя тенденциям рынка. К концу ноября мы скорректировали нашу модель, что позволило отыграть позиции в декабре», — добавила она.
  • В Тинькофф Банке снижение выдач тоже связывают с мерами ЦБ. «Частично это связано с ПДН, частично — мы во второй половине года решили стать немного более консервативными и брать только лучших клиентов», — заявил представитель банка.
  • Кредитную политику корректировало и «Открытие», сообщила член правления банка Ирина Кремлева. Она уточнила, что, несмотря на это, объемы продаж продолжили расти.
  • В Альфа-банке, МКБ, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Совкомбанке заявили, что введение ПДН не сказалось на динамике выдач необеспеченных ссуд и кредитных карт. В Сбербанке отказались от комментариев.
Читать еще:  Ответы на вопросы о банке альфабанк

Банки держат дистанцию

Их количество быстро снижалось в 2014-2016 годах (сократившись с 24,5 тысячи до 19,8 тысячи), но вновь стало расти после того, как ЦБ почти перестал отзывать лицензии у крупных банков — к 2019 году оно достигло 20,5 тысячи. Несмотря на редкие отзывы лицензий, рост в прошлом году вновь сменился сокращением сети, к началу 2020 года число допофисов в системе упало до 19 997, следует из данных ЦБ.

Это связано в первую очередь с развитием дистанционных способов обслуживания клиентов, отмечает ЦБ. Но эта практика, подчеркивает его представитель, оправдывает себя в городах, а в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях не обеспечивает должной доступности финансовых услуг, в связи с чем в 2018-2019 годах отдельные крупные банки, сокращая присутствие в городах, не закрывали подразделения в сельских населенных пунктах. В первую очередь это участники рабочей группы Банка России, вовлеченные в проекты по повышению финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах Дальнего Востока и ряда регионов Южного и Северо-Кавказского ФО.

Помимо этого банки стали использовать новые форматы присутствия. Согласно обследованию ЦБ, всего на конец 2018 года насчитывалось более 27 тысяч удаленных точек обслуживания с работниками банков и более 196 тысяч удаленных точек с их агентами. Также отдельные операции по переводам, снятию и внесению наличных к этому времени были возможны более чем в 30 тысячах (то есть в 75%) почтовых отделений, а в 15 тысячах отделений был возможен и прием документов на открытие счета. Банк России будет и дальше активно работать с участниками рынка и местными органами власти по формированию финансовой доступности именно на отдаленных и малонаселенных территориях, подчеркивает его представитель

Ограничены в возможностях оптимизировать сети крупнейшие госбанки, в первую очередь Сбербанк, на который, по данным ЦБ, приходится две трети допофисов (13,2 тысячи). В прошлом году он утвердил новую стратегию сети отделений. «Мы не просто сохраняем наши отделения, мы наполняем их новым содержанием, — сказал представитель банка. — Поэтому в 2020 году, как и в прошедшем 2019-м, Сбербанк не планирует сокращать филиальную сеть». Россельхозбанк (985 допофисов по поданным ЦБ) в 2019 году не сокращал количество точек присутствия и не планирует оптимизацию региональной сети в 2020 году, сообщили в пресс-службе банка.

Некоторые госбанки даже наращивают свое присутствие в отдельных регионах. ВТБ в 2019 году открыл 57 точек продаж (его сеть превышает 1,5 тысячи офисов), в 2020 году планирует открыть еще 53 новых отделения, сообщил представитель банка. Газпромбанк в 2020 году планирует открыть более 100 новых отделений, в Московском регионе увеличит число отделений примерно в три раза (на 60 отделений, до более чем 90 офисов), сообщили в банке. Возможность у менеджера получить исчерпывающую информацию о новых банковских продуктах, условиях ипотеки, совершить крупную трансакцию значительно повышает уверенность клиента в надежности услуги и зачастую является определяющей при принятии решений, поясняет заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. «Именно поэтому мы не только не сокращаем, но и намерены активно развивать и совершенствовать работу сети отделений Газпромбанка по всей стране», — говорит он.

Есть и частные банки, расширяющие географию отделений. Так, Московский кредитный банк за четыре года увеличил число офисов в 2,5 раза (сейчас его сеть насчитывает 132 отделения в 21 субъекте РФ), в 2020 году банк планирует увеличить число городов присутствия и выйти в новые регионы, сообщил руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. «Мы стремимся равномерно развивать и дистанционные каналы, и офисную сеть», — подчеркнул он.

Росбанк в 2019 году оптимизировал 6% отделений. «В 2020-м мы продолжим работать в этом направлении аналогично прошлому году — поэтапно, без резких шагов, в зависимости от уровня проникновения цифровизации», — говорит директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Владимир Коробов. Он указывает, что трансформация сети включает релокацию или перевод отделений в мини-формат, открытие новых отделений на перспективных микрорынках. Переход к формату мини-офисов дает банкам больше гибкости. «Мы постоянно проводим аудит эффективности отделений и быстро, без серьезных затрат закрываем неэффективные точки, а также регулярно открываем новые, — говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Мы уверены, что пока люди гуляют по улицам и рады личному общению, физические офисы банков будут востребованы и эффективны».

В США в последние годы наметилась тенденция к сокращению количества физических отделений банков. На сегодняшний день в стране существует порядка 90 тысяч филиалов, принадлежащих 5 тысячам кредитных учреждений. В США большинство вопросов, связанных с банковским счетом, можно решить из дома при помощи компьютера или смартфона. В отделение люди обычно приходят, чтобы открыть счет или взять кредит (банки требуют физического присутствия для решения данного вопроса). А для получения наличных существует более 370 тысяч банкоматов, установленных по всей стране. Их можно найти в любом крупном торговом центре. Американцам этого хватает, поэтому крупные банки сокращают количество своих отделений, а небольшие частные и вовсе закрываются из-за нерентабельности. Вместо полноценных филиалов открываются небольшие пункты прямо в помещении супермаркетов.

В Китае сегодня существует около 800 банков. Значительная часть операций по-прежнему приходится на «большую четверку» государственных коммерческих банков (они контролируют примерно 60% китайского рынка). Самой разветвленной сетью отделений обладает Postal Savings Bank of China. У него более 40 тысяч отделений по всей стране, включая большинство сельских районов. Зачастую его отделения совмещены с офисами почтовой службы. В банковскую систему Китая также входит огромное количество сельскохозяйственных и городских кредитных кооперативов, почтовых отделений связи, именно они финансируют малый и средний бизнес.

В Швейцарии работает около 250 различных банков. В списке финансовых учреждений есть как крупные банки, так и кантональные, обсуживающие население одного кантона. Всего около 500 отделений (по одному на 1500 жителей). Правда, к этому надо прибавить еще 3,4 тысячи офисов почтового ведомства, которое также имеет статус кредитного учреждения, именно через эти отделения швейцарцы обычно оплачивают коммунальные услуги.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×